PATRIMONIA

Patrimonia est la convention annuelle de référence pour les professionnels du conseil en gestion de patrimoine en France. Organisé à Lyon au Centre des Congrès, ce rassemblement réunit chaque année plus de 9 000 participants venus de toute la France : conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou salariés de réseaux bancaires, banquiers privés, family offices, courtiers en assurance vie, experts-comptables, notaires, avocats fiscalistes et agents généraux. L'événement, qui se déroule sur deux jours en septembre, bénéficie du parrainage du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Le salon déploie près de 380 exposants qui couvrent l'ensemble de l'écosystème patrimonial : sociétés de gestion, SCPI, private equity, assurance-vie, épargne retraite, immobilier, fintechs et éditeurs de logiciels spécialisés. Ces partenaires viennent présenter leurs solutions d'investissement et leurs prestations aux conseillers. Patrimonia propose également un programme dense d'une centaine de prises de parole : conférences plénières, tables rondes, ateliers métiers et formations certifiantes qui abordent des sujets variés allant de la réglementation (MiFID II, DDA) à l'innovation digitale, en passant par les produits d'investissement, la fiscalité et la gestion de cabinet.

Pour les professionnels du patrimoine, Patrimonia constitue une occasion de se former, de faire de la veille sur les tendances du marché, de développer son réseau et de rencontrer des partenaires stratégiques. Le salon comprend également une remise de trophées qui récompense les cabinets les plus innovants et performants du secteur. Créée en 1994, cette convention est devenue au fil de ses éditions le rendez-vous structurant de la profession, permettant d'échanger avec ses pairs et de découvrir les dernières solutions pour optimiser son activité de conseil patrimonial.